Conheça as novas Ofertas Públicas 2023

Para você não perder nenhuma oportunidade, a Nomos decidiu compilar as novas emissões de ofertas públicas em um só lugar.

O que é uma oferta pública e por que investir?

Existem dois tipos de Ofertas Públicas: as Iniciais (também conhecidas como IPO) e as Subsequentes (chamadas de Follow On).

Quando uma empresa ou fundo decide ofertar publicamente suas ações ou cotas pela primeira vez, se trata de um IPO.

Já um Follow On ocorre quando uma companhia ou fundo, já negociados em bolsa, faz uma nova distribuição pública de ações ou cotas.

Como saber se essa oportunidade é ideal para você?

Agora que você já sabe o que é uma oferta pública, precisa avaliar se é para você.

Para isso, compilamos as próximas ofertas públicas e disponibilizamos o prospecto de cada uma delas.

Em um simples clique você terá todas as informações que precisa na palma da sua mão!

Ofertas públicas em andamento

1º Emissão AJ Malls FII (AJFI11)

  • Oferta base: R$ 500.000.000,00

  • Preço da Cota: R$ 10,00

  • Público-alvo: Investidor Geral

  • Investimento Mínimo: 5.000,00 | 500 cotas

  • Inserir no sistema: Quantidade

  • Rateio: Linear

Cronograma

29/08/2023: Início do período de reservas
26/10/2023: Encerramento do período de reservas
27/10/2023: Book
01/11/2023: Data de liquidação da Oferta

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3ª Emissão Navi Hedge Fund Cetipado (IMOV11)

  • Oferta base: R$ 400.000.000,00

  • Preço da Cota: R$ 10,00

  • Público alvo: Investidor Geral

  • Investimento Mínimo: R$100 cotas | R$ 1.000,00

  • Inserir no sistema: Quantidade
  • Rateio: Ordem de Chegada

Cronograma

22/09/2023: Início do exercicio de direito de preferência26/09/2023: Encerramento do exercício de direito de preferência27/09/2023: Início das reservas para novos cotistas30/10/2023: Encerramento do período de reservas para novos cotistas31/10/2023: Book06/11/2023: Data de liquidação do direito de preferência e novos cotistas

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6ª Emissão RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11)

  • Oferta base: R$  408.876.146,00

  • Preço da Cota: R$ 99,50

  • Público alvo: Público Geral

  • Investimento Mínimo: (não cotistas): 52 cotas (R$5.174,00)

  • Rateio: Rateio Linear

Cronograma

22/09/2023: Início do exercicio de direito de preferência e negociação do direito de preferência02/10/2023: Encerramento do período de negociação do direito de preferência04/10/2023: Encerramento do período de exercício do direito de preferência05/10/2023: Data de liquidação do direito de preferência05/10/2023: Início do período de reservas para novos cotistas30/10/2023: Encerramento do período de reservas para novos cotistas31/10/2023: Book06/11/2023: Data de liquidação para novos cotistas

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SPX SYN MULTIESTRATÉGIA (SPXS11)

  • Oferta base: R$ 199.993.454,08

  • Preço da Cota: R$ 99,93

  • Público alvo: Investidor Geral

  • Investimento Mínimo: 5 cotas | R$ 499,65

  • Inserir no sistema: Quantidade

  • Rateio: Em breve

Cronograma

29/08/2023: Início do Período de Subscrição13/09/2023: Encerramento do Período de Subscrição14/09/2023: Data de realização do Procedimento de Alocação e divulgação do Comunicado de Resultado de Alocação19/09/2023: Data de Liquidação da Oferta

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VBI Logístico FII (LVBI11)

  • Oferta base: R$ 455.000.000,00

  • Preço da Cota: R$ 116,77

  • Público alvo: Investidor Geral

  • Investimento Mínimo (não cotistas): 10 cotas | R$ 1.677,00

  • Inserir no sistema: Quantidade

  • Rateio: Linear

Cronograma

08/09/2023: Início de negociação e reserva de direito de preferência18/09/2023: Encerramento negociação de DP19/09/2023: Início das reservas para novos cotistas20/09/2023: Encerramento do período de direito de preferência21/09/2023: Data de liquidação do direito de preferência28/09/2023: Encerramento do período de reservas para novos cotistas29/09/2023: Book04/10/2023: Data de liquidação novos cotistas

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Ofertas públicas encerradas

Pátria Fiagro (PAAG11)

  • Oferta base: R$ 250.000.000,00

  • Preço da Cota: R$ 10,00

  • Público-alvo: Investidor Geral

  • Investimento Mínimo: 100 cotas | R$ 1.000,00

  • Inserir no sistema: Quantidade

  • Rateio: Ordem de Chegada

Cronograma

08/09/2023: Início de Reservas
28/09/2023:  Encerramento do período de reservas
29/09/2023: Book
04/10/2023: Data de liquidação da Oferta

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AZ Quest Panorama (AZPR11)

  • Oferta base: R$ 400.000.000,00

  • Preço da Cota: R$ 10,00

  • Público alvo: Investidor Geral

  • Investimento Mínimo (não cotistas): 500 cotas | R$ 5.000,00

  • Inserir no sistema: Quantidade

  • Rateio: Ordem de Chegada

Cronograma

14/09/2023: Início do período de reservas29/09/2023: Encerramento do período de reservas02/10/2023: Book04/10/2023: Data de Liquidação da Oferta

  • 00Dias
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FII CETIPADO RIZA DOMUS (RZDS11)

  • Oferta base: R$400.000.000,00

  • Preço da Cota: R$10,00

  • Público alvo: Investidor Geral

  • Investimento Mínimo: R$10.000,00 | 1.000 cotas

  • Rateio: Ordem de chegada

Cronograma

28/07/2023: Início de reservas25/08/2023: Encerramento do período de reservas para novos cotistas28/08/2023: Book31/08/2023: Data de liquidação novos cotistas

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CSHG BRASIL SHOPPING (HGBS11)

  • Oferta base: R$ 500.265.000,00

  • Preço da Cota: R$ 227,01

  • Público alvo: Investidor Geral

  • Investimento Mínimo (não cotistas): 10 cotas | R$ 2.223,40

  • Inserir no sistema: Quantidade

  • Rateio: Linear

Cronograma

08/09/2023: Início do Período de Reservas11/09/2023: Início do Período de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional na B3 e no Escriturador15/09/2023: Encerramento do Período de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional na B319/09/2023: Data de divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Sobras e de Montante Adicional22/09/2023: Data de Liquidação das Sobras e de Montante Adicional02/10/2023: Encerramento do Período de Reservas03/10/2023: Book06/10/2023: Data de Liquidação da Oferta

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MANATÍ RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (MARE11)

  • Oferta base: R$ 300.000.000,00

  • Preço da Cota: R$ 10,00

  • Público alvo: Investidor Geral

  • Investimento Mínimo: R$1000 cotas | R$ 10.000,00

  • Inserir no sistema: Quantidade

  • Rateio: Ordem de Chegada

Cronograma

08/09/2023: Início de Reservas27/09/2023: Encerramento do período de reservas28/09/2023: Book03/10/2023: Data de Liquidação da Oferta

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FAQ

O que são clientes vinculados / não-vinculados?

Clientes Vinculados são sócios e funcionários da empresa, ou assessores e funcionários de corretoras. Portanto, se não se inclui neste grupo você é cliente Não Vinculado.

Preencho qual preço?

Você tem 2 opções: define um preço máximo que deseja pagar na ação, que pode ter como base a faixa indicativa da oferta (min – max), ou preenche com 0,00, para ir à mercado. Nesta forma, você entra ao preço definido pelo Bookbuilding.

O que é faixa indicativa?

Faixa indicativa é uma faixa de preço que indica o preço mínimo ou máximo da oferta, porém pode ser alterado. Pode sair tanto abaixo ou acima desta faixa indicativa.

Quer aproveitar essas oportunidades? 

Se você já é cliente Nomos, chame o seu assessor para reservar as ofertas.  

Mas se ainda não tiver conta com a gente, preencha o formulário para falar com o nosso time e tirar todas as suas dúvidas. 

Entenda mais sobre nossos termos e políticas

O investimento em ações, fundos imobiliários e fundos de participações envolve riscos, inclusive de liquidez e descontinuidade do investimento.

LEIA ATENTAMENTE OS REGULAMENTOS E O PROSPECTOS ANTES DE ACEITAR QUALQUER OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR, DE SEU GESTOR, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, DOS ATIVOS IMOBILIÁRIOS QUE CONSTITUÍREM SEU OBJETO OU, AINDA, DAS NOVAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AO COORDENADOR LÍDER, AO ADMINISTRADOR, À B3 E À CVM, NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO PROSPECTO E NO AVISO AO MERCADO.

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

  1. Este material tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas e o investidor deve verificar as informações da oferta no site da XP Investimentos.
  2. 2. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento.
  3. 3. A NOMOS AAI não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo.